安徽亳州药都农商行IPO最高发行3.39亿股

时间:2018-4-2 8:33:54

 日前,安徽亳州药都农商行递交IPO招股书(申报稿),拟于上交所上市。目前该上市申请已获证监会受理。该行也是今年以来首家递交A股上市招股书的中小银行。

    值得注意的是,作为拟上市银行,药都农商行资本充足水平、客户贷款集中度指标都曾面临不达标的情况,去年9月末流动性比例也贴近监管标准。

    截至目前,已有11家农商行登陆资本市场,包括A股5家、H股3家、新三板3家。拟上市农商行数量则攀升至至少31家,计划上市地点以A股和新三板为主。

    其中,安徽省内农商行受政策鼓励影响,上市积极性颇高,拟上市银行合计达7家。不过与江苏、广东两个农商行上市大省相比,安徽地区拟上市农商行普遍规模较小,不超过500亿元。

    最高发行3.39亿股

    资本充足水平堪忧

    安徽亳州是三国时期曹操和华佗的故乡,也是全球最大的中药材集散中心和价格形成中心,被誉为中国“四大药都之首”,也是中国老八大名酒企业安徽古井集团所在基地。

    药都农商行第二大股东即为古井集团,持股比例为9.25%,其余持股比例相对较高的股东均为安徽当地的房地产、食品和化工等企业,其中,第一大股东为建安投资控股集团。

    记者注意到,药都农商行上市筹备时间较早。据官网披露,该行2012年顺利完成农商行组建后,2014年就启动了主板上市的计划,并于2016年8月在当地证监局完成辅导备案登记,去年末该行上市申请获得当地银监局批复。

    截至目前,该行注册资本为10.17亿元。招股书显示,药都农商行拟发行数量不低于发行后总股本的10%,且不超过发行后总股本的25%。以此计算,该行拟发行股数将介于1.13亿股与3.39亿股之间。

    不过,药都农商行面临较大的资本补充压力。截至去年9月末,该行一级资本充足率为8.21%,虽然已达到当年资本新规过渡期内监管要求,但按照该要求,药都农商行一级资本充足率须于2018年末达到8.5%。对于未上市银行而言,只能通过利润留存及增资扩股实现一级资本的补充。

    事实上,此前该行已经出现资本充足水平不达标的情况。2016年末,该行一级资本充足率、资本充足率均不满足当年的资本充足率监管要求。

    该行单一客户贷款集中度也在2016年末严重超标。按照监管要求,商业银行单一集团客户贷款授信集中度、单一客户贷款集中度不得高于15%和10%,而该行2016年末两项数据分别为20.19%和18.35%。去年9月末,该行两项指标回落至6.57%。

    此外,该行流动性比例也贴近监管标准。去年9月末,该行流动性比例较年初大幅降低19.01个百分点至25.72%。

    安徽各农商行

    上市积极性高

    事实上,除药都农商行外,安徽省还有多家农商行正积极筹备上市。其中4家已在安徽证监局完成辅导备案登记,分别为淮北农商行、安庆农商行、芜湖扬子农商行、马鞍山农商行;桐城农商行此前已备案,但已申请终止辅导。此外,庐江农商行、合肥科技农商行此前均通过股东大会通过相关上市决议。

    除安庆农商行、庐江农商行上市地点直指新三板外,前述其余农商行均计划登陆A股上市。值得注意的是,安徽地区拟上市农商行普遍规模较小,不超过500亿元,只有合肥科技农商行资产规模稍大(接近900亿元)。

    安徽省多家农商行积极筹备上市,与当地政府推进有直接关系。早在2015年初安徽省政府出台的《关于全面深化农村金融综合改革的意见》中,就明确提出“到2017年每个市有1家以上农商行上市或在新三板、区域性股权交易市场挂牌”。

    去年1月,安徽省政府金融办又发布《安徽省“十三五”金融业发展规划》,也明确表示要做大做强农商行体系。“推进农商行增资扩股,支持和推动农商行上市或在新三板、区域性股权交易市场挂牌。”

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